Los datos que recojas con los formularios solo se ven en la ficha del cliente del TPV y en las exportaciones, si al crear cada campo marcas que se incluya en ellas.
Crear el formulario
- En el administrador avanzado, ve a Panel de control TPV > Clientes > Formularios > Gestor de formularios.
- Pulsa Nuevo, arriba a la derecha.
- Escribe el nombre del formulario (en el ejemplo, formulario1) y marca los campos que quieras.
- Pulsa Guardar y continuar. Pasas al Gestor de campos de formularios.
Crear los campos del formulario
Piensa antes en la estructura que quieres: cada elemento del formulario (una pestaña, un campo de texto, una lista, un campo de fecha…) es un campo distinto, que se crea por separado y aparece en el listado del gestor de campos.
- En el gestor de campos, pulsa Nuevo, arriba a la derecha.
- Escribe la Etiqueta del campo y el Nombre del campo.
- En Incluir en Exportaciones, elige si el campo saldrá en las exportaciones de clientes.
- Elige el Tipo de campo: campo de texto, lista desplegable, botón de radio, botón de caja, campo de fecha, área de texto o pestaña.
- Pulsa Guardar & Cerrar. Vuelves al gestor de campos, donde ya aparece el campo.
Repite estos pasos para cada campo. Para colocar un campo dentro de una pestaña, elígela en el selector Pestaña del campo.
Ejemplo: una pestaña con todos los tipos de campo
En el ejemplo se crea primero una pestaña (pestaña1) y, dentro de ella, un campo de cada tipo. Este es el campo de texto:
En la lista desplegable, el botón de radio y el botón de caja, añade las opciones con Nueva opción y escribe la etiqueta y el valor de cada una:
Y estos son el campo de fecha y el área de texto:
Al terminar, todos los campos aparecen en el gestor:
Rellenar el formulario en el TPV
- En el TPV, selecciona al cliente y pulsa Editar datos cliente.
- En la parte inferior izquierda de la ficha del cliente, en Formularios, pulsa el botón del formulario (formulario1).
- Rellena los campos que quieras recoger de ese cliente y pulsa Guardar.
Exportar los datos de los formularios
Los campos en los que marcaste Incluir en Exportaciones se pueden descargar en las exportaciones de clientes.
En la exportación de clientes, esos campos aparecen entre los que puedes elegir:
