Clientes profesionales: empresas y autónomos

Configurar las formas y condiciones de pago

Los clientes profesionales no suelen pagar en efectivo o con tarjeta, sino de forma aplazada, por transferencia u otras formas. Antes de darlos de alta, configura en el administrador avanzado:

• Las formas de pago: transferencia, tarjeta, etc.
• Las condiciones de pago: al contado, a 30 días, etc.

Se configuran en Panel de control TPV > Administración > Gestor de pagos > Gestor de formas de pago. Tienes los detalles en Métodos de pago.

Crear una categoría de cliente profesional

1. En el panel de control, ve a Clientes > Categorías de clientes.

   

2. Pulsa Añadir.
3. Marca Es una categoría de cliente profesional. Este paso es imprescindible.

   

4. Elige el Tipo de documento por defecto (factura o albarán) y escribe un nombre para la categoría.
5. Pulsa Guardar cambios.

Dar de alta un cliente profesional desde el TPV

Si son uno o unos pocos, lo más sencillo es darlos de alta desde el TPV:

1. Pulsa el botón C (Clientes), en la parte superior, y después Alta cliente, en el menú de la derecha.

   

2. En Tipo de Cliente, elige Empresa. Desaparecen los campos personales y aparecen los de la empresa; los que llevan asterisco son obligatorios.

   

3. Pulsa Guardar.
4. Para introducir más datos, como sus formas de pago, pulsa Editar datos cliente. A la izquierda puedes elegir el Tipo de cliente, si ya lo configuraste.
5. En la pestaña Información facturación, elige el método de pago y el vencimiento, entre los que configuraste antes. En el ejemplo, transferencia a 30 días.

   

6. Guarda los cambios.

Desde entonces, en la siguiente compra del cliente, la ventana Pago de ticket muestra su tipo de documento.

Dar de alta muchos clientes profesionales con una importación

Para añadir o actualizar muchos clientes profesionales a la vez, usa la herramienta de importación del administrador avanzado:

1. En el panel de control, ve a Administración > Herramientas > Importación.

   

2. Elige Clientes.

   

3. Si no tienes ya un Excel, descarga el modelo con Descargar plantilla Excel.

   

4. Rellena el archivo con los datos de los clientes, como en cualquier importación. En la columna Tipo cliente, escribe Profesional.

   

5. Guarda el archivo, selecciónalo con Choose file (o Seleccionar archivo, según el idioma del navegador) y pulsa Subir.

Convertir en profesional un cliente que ya existe

1. En el panel de control del administrador avanzado, ve a Clientes > Clientes.

   

2. Pulsa el cliente para editarlo. Desde aquí también puedes crear un cliente profesional nuevo con Añadir.

   

3. En el desplegable Categoría de cliente, elige la categoría profesional que creaste.

   

4. Rellena los campos nuevos que aparecen, Tipo de documento por defecto, Forma de Pago y Condición de Pago, además de los datos obligatorios.

   

5. Pulsa Guardar cambios.

Vender a un cliente profesional en el TPV

Al seleccionar un cliente profesional, el TPV muestra los precios sin impuestos. En la ventana Pago de ticket, el apartado de formas de pago muestra el tipo de documento, la forma de pago y la condición de pago asignados a ese cliente.

Para formalizar el albarán, pulsa Generar F. Simplificada: salen un ticket y un albarán.

Facturar los albaranes con las facturas periódicas

1. En el panel de control del administrador avanzado, ve a Ventas > Facturas periódicas.

   

2. Marca los documentos que quieres facturar y pulsa Facturar.

   

El sistema genera la factura en PDF y la comprime en un archivo ZIP, que encontrarás en la carpeta de descargas de tu ordenador.